Klären

Eine Warteschlange für alles, was heute zu tun ist — jede Zeile mit einer Handlung, Pflichtzahlungen dann, wenn sie auffallen.

Erklärt die Ansicht /zu-tun in der Anwendung.

Wofür diese Seite da ist

Die Seite Zu tun → Klären beantwortet eine Frage: Was muss jemand ansehen?

Alles, was eine Entscheidung braucht, steht in einer Liste — mit einem Zähler und einer Arbeitsweise. Einmal am Tag durchgehen, und die Liste ist leer. Welche Arten darin vorkommen, hängt davon ab, welche Daten Sie einlesen: Hinweise aus der BWA gibt es immer, Buchungen und Zahlungen erst mit Kontoumsätzen.

Was Sie sehen

Der Reiter Klären im Bereich Zu tun (Klären 50, Fristen 17, Hinweise 21) mit dem Datenstand Bank und offene Posten 31.08.: oben die Filter-Chips Alle 37, Ohne Anbieter 10, Ohne Kategorie 1, Abweichung 0, Auffällig 9 und Rezertifizierung 17, darunter die Liste mit Datum, Bezeichnung, Betrag, Herkunftschip und Handlungsknöpfen je Zeile — etwa „7 × Ungenutzte Lizenz“ über 140,00 € mit „Alle ansehen“ und drei Lizenzen zu je 29,00 € mit dem Hinweis „Die Lizenz enthält Copilot“, jeweils mit „Prüfen“ und „Nicht relevant“. — Eine Liste, ein Filter. Die Chips oben filtern nach Art.

Die Chips oben filtern nach Art und tragen ihre Zahl — etwa Ohne Anbieter, Ohne Kategorie, Abweichung und Auffällig.

Jede Zeile trägt Datum, Bezeichnung, Betrag, einen Herkunfts-Chip und bis zu zwei Handlungen. Der erste Knopf führt zum Werkzeug — Anbieter zuordnen, Hinweis prüfen, Abo bestätigen.

Woher die Zahlen kommen

Aus den Quellen, die hier zusammenlaufen: offene Bankbuchungen ohne Anbieter, Anbieter ohne Kategorie, Hinweise aus Ihren Zahlen und die Pflichtzahlungen, deren Erwartung verletzt ist.

Die Zahl neben Zu tun in der Navigation kommt aus derselben Funktion wie die Liste. So stimmen Zahl und Liste immer überein.

Was Sie damit tun

Abarbeiten, bis sie leer ist. Das ist der Zweck: Jede Zeile hat eine Handlung.

So bleibt die Liste kurz: Ruhende Anbieter (seit 90 Tagen keine Buchung) liegen einen Klick entfernt und kommen mit der nächsten Buchung zurück. Hinweise erscheinen, wenn sie eine Entscheidung brauchen. Gleichartige kleine Hinweise ab vier Stück werden gebündelt: Fünfzehn gleiche Zeilen über 5,30 € im Monat werden zu einer Zeile mit der Summe.

Fallen

⚠️ Pflichtzahlungen erscheinen, wenn sie auffallen. Gehälter, Krankenkassen, Finanzamt und Leasingraten prüft Yupana gegen ihre Erwartung: die Monatssumme derselben Art im Vormonat, bei Steuern gegen das Vorquartal. Innerhalb der Toleranz verschwinden sie, darüber stehen sie unter „Abweichung“ mit der Zahl daneben.

⚠️ Die erste Zahlung einer Art sehen Sie einmal an. Danach läuft sie mit und wird gegen ihre Erwartung geprüft.

⚠️ Ein Urteil über einen Hinweis ist keine Freigabe. Unter Hinweise bewerten Sie die Regel; ob eine einzelne Buchung in Ordnung ist, entscheiden Sie hier.

Verwandt

Hinweise — was die Regeln finden und warum
Nächster Schritt — der eine Engpass, der gerade zählt
Für die Kanzlei — was einmal im Monat nach außen geht

Zuletzt geändert: 9. Oktober 2026