Datenexport aus Scopevisio

Scopevisio läuft in der Cloud, und meist bucht ihr dort selbst. Den Export erledigt deshalb, wer bei euch die Finanzbuchhaltung führt – ohne Umweg über die Kanzlei.

Was ihr braucht

• Einen Zugang zu Scopevisio mit Rechten für die Finanzbuchhaltung und für den Export.
• Den letzten abgeschlossenen Monat und, wenn möglich, das Vorjahr.

Summen- und Saldenliste exportieren

Scopevisio hat einen eigenen Export der Salden aus der Summen- und Saldenliste als CSV. Er ist dafür gedacht, der Kanzlei Salden zu geben, ohne ihr die ganze Buchhaltung zu öffnen.

1. OpenScope → Import & Export → DATEV-Importe/-Exporte verwalten → DATEV-Salden exportieren öffnen.
2. Die Kopfzeile mit Spaltenüberschriften einschalten.
3. Bei der Codierung die Voreinstellung lassen.
4. Den Stichtag wählen – für den Monatsstand das Ende des letzten abgeschlossenen Monats.
5. Exportieren wählen, um die Datei zu speichern.

Die Datei enthält je Konto die Kontonummer, die Kontobezeichnung, den Eröffnungswert mit Vorzeichen sowie die Jahresverkehrszahlen im Soll und im Haben.

Die Tabelle direkt exportieren

Jede Tabelle in Scopevisio lässt sich über das Druckersymbol oben links im Tabellenkopf exportieren. Unter Direkt-Exportieren wählt ihr Excel, Word oder PDF. So kommt ihr auch an die Summen- und Saldenliste als Tabelle.

BWA als PDF

Die BWA gehört in Scopevisio zu den vordefinierten Standardberichten. Öffnet sie für denselben Zeitraum wie die Salden und exportiert sie als PDF. Dann hat die Datei eine Textebene.

Wer die BWA jeden Monat braucht, kann sie über die Berichtsmappe planen: Scopevisio erzeugt Berichte wie BWA, Bilanz und GuV zu festen Terminen und legt sie dort ab.

In Yupana einlesen

1. In Yupana Einstellungen → Datenquellen → Datei einlesen öffnen.
2. Die CSV und das BWA-PDF ins Ablagefeld ziehen.
3. Die Prüflisten lesen. Was nicht aufgeht, steht dort mit Betrag und Zeile.

Yupana liest die CSV, wenn die Spalten Konto, Bezeichnung sowie Soll und Haben benannt sind.

Yupana erkennt die Saldenliste aus Scopevisio am Spaltenkopf und formt sie in das Layout um, das auch die DATEV-Liste hat. Welche Fassung erkannt wurde, steht nach dem Einlesen als Hinweis dabei.

Hat eure Datei ein abweichendes Layout, schickt sie uns über Hilfe & Anleitung → Feedback & Ideen oder an [email protected] — dann nehmen wir das Layout auf.

Mehr zu Prüfungen und Abdeckung: BWA-Import.

Fallen

⚠️ Jahresverkehrszahlen sind kumuliert. Die Salden-CSV zeigt die Werte vom Beginn des Wirtschaftsjahres bis zum Stichtag. Für einen Monatsvergleich braucht ihr je Monat eine eigene Datei oder die BWA dazu.

⚠️ Die Kopfzeile einschalten. Ohne Spaltenüberschriften weiß kein Programm, welche Spalte Soll und welche Haben ist.

⚠️ Export-Rechte prüfen. Administratoren können das Exportieren in der Systemverwaltung sperren. Fehlt euch der Knopf, fragt dort nach.

Quellen

• Export DATEV balances (Scopevisio Help Center) — abgerufen am 24.09.2026
• Tabellen-Daten schnell und einfach exportieren (Scopevisio) — abgerufen am 24.09.2026
• Berichtswesen: Alle Kennzahlen im Blick (Scopevisio) — abgerufen am 24.09.2026