Was kostet der Kanzlei-Zugang?

Nichts. Der Kanzlei-Zugang ist dauerhaft kostenlos und läuft ohne Vertrag. Ihre Mandanten buchen Yupana selbst, wenn es ihnen nach dem Test hilft.

Was zahlt der Mandant?

Nach 14 Tagen Test bucht er Yupana Controlling für 59 € im Monat bei jährlicher Zahlung (79 € monatlich), mit allen Funktionen und beliebig vielen Nutzern. Ihr Lesezugang ist dabei kostenlos.

Was sieht die Kanzlei im Kanzleibereich?

Je Firma, die über Ihren Link entstanden ist: den Firmennamen, den Stand (testet, gebucht, Test beendet), das Datum und ob Sie Lesezugang haben. Die Zahlen selbst öffnen Sie in der Anwendung, sobald der Mandant Lesezugang gegeben hat.

Kann der Mandant den Lesezugang zurücknehmen?

Ja, jederzeit unter Einstellungen → Team. Die Firma bleibt danach in Ihrer Liste, mit Name und Stand.

Welche Dateien liest Yupana?

BWA und Summen- und Saldenliste so, wie Ihre Kanzleisoftware sie ausgibt: DATEV in allen gängigen Kanzlei-Formen, dazu Addison, Agenda, Lexware, Sage, Scopevisio und Simba — als PDF, CSV, TXT oder Excel.

Können wir die Datei selbst ablegen?

Ja. Ihr Mandant schickt Ihnen aus Yupana einen Link, über den Sie die Summen- und Saldenliste ohne Konto direkt ablegen — mit oder ohne Lesezugang.

Für Steuerkanzleien

Ihre Mandanten lesen ihre BWA. Sie sehen dieselben Zahlen.

Mit dem kostenlosen Kanzlei-Zugang laden Sie Ihre Mandanten zu Yupana ein. Sie legen BWA und Summen- und Saldenliste ab und bekommen ihre Zahlen in klaren Sätzen erklärt — und Ihre Kanzlei liest mit, sobald der Mandant zustimmt.

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Dauerhaft kostenlos. In einer Minute angelegt.

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Der Kanzlei-Zugang

Ein Link, eine Liste, ein Klick.

Dauerhaft kostenlos: Der Kanzlei-Zugang bleibt kostenlos, heute und später — ganz ohne Vertrag und Zahlungsangaben.
Ein Link für alle Mandanten: Sie bekommen einen persönlichen Link und einen fertigen Text zum Weiterschicken — in Ihre Mandantenmail, Ihren Newsletter oder ins Portal.
Lesezugang mit einem Klick: Bei der Einrichtung gibt Ihr Mandant Ihnen Lesezugang. Dann sehen Sie dieselben Auswertungen wie er — BWA, Bilanz, Kennzahlen, Planung.

Der Kanzleibereich der Steuerberatung Muster & Partner: oben der persönliche Link für Mandanten mit dem Knopf „Link kopieren“, darunter der Satz „Wer über diesen Link einen Test beginnt, steht unten in Ihrer Liste.“ — Ihr Link im Kanzleibereich. Darunter steht ein fertiger Text für Ihre Mandanten.

In drei Schritten

So kommen Ihre Mandanten zu Yupana.

Schritt 1: Zugang anlegen

Melden Sie sich mit Ihrer Kanzlei-Adresse an und tragen Sie den Namen der Kanzlei ein. Das dauert eine Minute.
Schritt 2: Link weitergeben

Im Kanzleibereich stehen Ihr Link und ein fertiger Text für Mandanten. Kopieren, einfügen, verschicken.
Schritt 3: Mandant richtet ein

Ihr Mandant testet 14 Tage mit seinen eigenen Zahlen. Im ersten Schritt ist der Haken für Ihren Lesezugang schon gesetzt — mit Ihrem Kanzleinamen.

Schritt „Ihre Firma“ im Einrichtungs-Assistenten: Felder für Firmenname, Branche und Beginn des Geschäftsjahrs, darunter der gesetzte Haken „Steuerberatung Muster & Partner darf Ihre Auswertungen lesen — so sieht Ihre Kanzlei dieselben Zahlen wie Sie.“ mit dem Hinweis, dass sich das unter Einstellungen → Team zurücknehmen lässt. — Der erste Schritt beim Mandanten: Ihr Kanzleiname steht beim Haken, der Haken ist gesetzt.

Klare Rollen

Was Sie sehen, entscheidet Ihr Mandant.

Im Kanzleibereich

Jede Firma, die über Ihren Link entstanden ist, mit vier Angaben: Firmenname, Stand (testet, gebucht, Test beendet), seit wann und ob Sie Lesezugang haben. Die Liste zeigt, wer mit Yupana arbeitet; die Zahlen selbst bleiben in der Firma.

Mit Lesezugang

Sie öffnen die Firma in der Anwendung und lesen dieselben Auswertungen wie Ihr Mandant: BWA mit Drilldown, Bilanz, Kapitalflussrechnung, Kennzahlen und Planung. Ändern bleibt beim Mandanten; den Zugang nimmt er unter Einstellungen → Team jederzeit zurück.

Die Liste „Ihre Mandanten (2)“ im Kanzleibereich mit den Spalten Firma, Stand, seit und Lesezugang: Muster Elektro GmbH, testet seit 11.10.2026, Lesezugang noch nicht; Muster Haustechnik GmbH, testet seit 11.10.2026, Lesezugang ja. Rechts der Knopf „Zahlen ansehen“. — Zwei Mandanten über denselben Link: Einer hat Lesezugang gegeben, der andere noch nicht.

Für Ihren Mandanten

Die BWA, die Sie erstellen, wird gelesen.

Yupana liest die Auswertung so, wie Ihre Kanzleisoftware sie ausgibt, und erklärt sie in ganzen Sätzen: was passiert ist, warum, und was es heißt. Steuerliche Fragen verweist Yupana ausdrücklich an die Kanzlei.

Monatsbrief und Kennzahlen gegen den Branchen-Median der Bundesbank
Bilanz und Kapitalflussrechnung unterjährig aus der Summen- und Saldenliste
Planung und Liquiditätsprognose aus der eigenen Historie

Yupana für Steuerberater Was Yupana Controlling kann

Datenschutz

Der Mandant bleibt Herr seiner Zahlen.

Verantwortlich für seine Daten ist der Mandant; mit ihm schließt die Betreiberin, die frag.hugo Informationssicherheit GmbH, den Auftragsverarbeitungsvertrag. Die Datenbank läuft bei Hetzner in Deutschland. Für den Kanzlei-Zugang speichern wir Ihre E-Mail-Adresse und den Kanzleinamen.

Datenschutzerklärung, Abschnitt Kanzlei-Zugang Auftragsverarbeitungsvertrag Sicherheit

Kurz beantwortet

Die Fragen aus der Kanzlei.

Was kostet der Kanzlei-Zugang?: Nichts. Der Kanzlei-Zugang ist dauerhaft kostenlos und läuft ohne Vertrag. Ihre Mandanten buchen Yupana selbst, wenn es ihnen nach dem Test hilft.
Was zahlt der Mandant?: Nach 14 Tagen Test bucht er Yupana Controlling für 59 € im Monat bei jährlicher Zahlung (79 € monatlich), mit allen Funktionen und beliebig vielen Nutzern. Ihr Lesezugang ist dabei kostenlos.
Was sieht die Kanzlei im Kanzleibereich?: Je Firma, die über Ihren Link entstanden ist: den Firmennamen, den Stand (testet, gebucht, Test beendet), das Datum und ob Sie Lesezugang haben. Die Zahlen selbst öffnen Sie in der Anwendung, sobald der Mandant Lesezugang gegeben hat.
Kann der Mandant den Lesezugang zurücknehmen?: Ja, jederzeit unter Einstellungen → Team. Die Firma bleibt danach in Ihrer Liste, mit Name und Stand.
Welche Dateien liest Yupana?: BWA und Summen- und Saldenliste so, wie Ihre Kanzleisoftware sie ausgibt: DATEV in allen gängigen Kanzlei-Formen, dazu Addison, Agenda, Lexware, Sage, Scopevisio und Simba — als PDF, CSV, TXT oder Excel.
Können wir die Datei selbst ablegen?: Ja. Ihr Mandant schickt Ihnen aus Yupana einen Link, über den Sie die Summen- und Saldenliste ohne Konto direkt ablegen — mit oder ohne Lesezugang.

Kanzlei-Zugang in der Dokumentation Die Kanzlei lädt hoch

Legen Sie den Zugang an. Der erste Mandant kommt mit Ihrer nächsten Mail.

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Dauerhaft kostenlos. Ihre Mandanten testen 14 Tage mit ihren eigenen Zahlen.