Pläne, Soll-Ist und Prognose

Wofür diese Seite da ist

Ein Plan ist erst nützlich, wenn man jeden Monat gegen ihn liest. Hier führt ihr mehrere Pläne je Jahr — Basisplan, Forecast, Best-Case — und seht, wie das Jahr gegen den aktiven Plan läuft.

Was du siehst

Der Plan-Wähler in der Kopfzeile. Der aktive Plan ist die Messlatte in allen Ansichten: im Cockpit, in der BWA, in den Kennzahlen. Mit dem ersten Import rechnet Yupana einen Startplan „Aus eurer Historie“.

Soll-Ist (/planung/soll-ist): Plan gegen Ist für jede BWA-Zeile, im gewählten Monat oder kumuliert ab Januar. Ein Punkt markiert eine Abweichung, die größer ist als das Doppelte der üblichen Schwankung dieser Zeile in den zwölf Monaten davor; die Schwelle steht daneben.

Prognose-BWA (/planung/prognose): das ganze Jahr über alle BWA-Zeilen — gebuchte Monate als Ist, offene Monate aus dem Plan. „Summe Prognose“ ist Ist plus Plan, „Summe Plan“ der Plan für alle zwölf Monate. Quartale und mehrere Jahre zeigen den laufenden Zeitraum dreifach: gebucht, Prognose, Plan.

Woher die Zahlen kommen

Das Ist aus der Summen- und Saldenliste, der Plan aus dem gewählten Plan. Für schon gebuchte Monate rechnet der Plan aus Saison und Trend der Jahre davor; ein eingefrorenes Budget hat Vorrang.

Was du damit machst

1. Einen Plan als aktiv setzen — meist den beschlossenen Basisplan.
2. Monatlich Soll-Ist lesen und nur den markierten Zeilen nachgehen.
3. In der Prognose sehen, wo das Jahr landet, wenn der Rest nach Plan läuft.

Fallen

⚠️ Ein eingefrorenes Szenario ist ein Budget. Es bleibt so, wie es beschlossen wurde — wer umplant, legt einen neuen Plan an, statt das Budget zu überschreiben.

⚠️ Nicht jede Abweichung ist ein Befund. Die Markierung erscheint erst über der üblichen Schwankung; eine kleine Zeile mit großen Ausschlägen bleibt deshalb oft ohne Punkt.

Verwandt

• Planung — Ereignisse, Szenarien und Personalplan
• Komfortplanung — vier Methoden je Planzeile

• Cockpit — der Plan als dritter Vergleich