Datenquellen
Die Datei, die Ihre Kanzlei ohnehin erstellt.
Yupana arbeitet mit den Auswertungen Ihrer Buchhaltung: der BWA und der Summen- und Saldenliste. Sie laden die Datei hoch, oder Ihre Kanzlei legt sie selbst ab — Yupana erkennt Form und Monat und füllt daraus jede Ansicht.
Mit Ihren eigenen Zahlen. Alle Funktionen offen. Endet von selbst.
Im Einzelnen
Welche Datei was bringt.
-
BWA
PDF im Preis- Was kommt
- Alle Zeilen der Auswertung je Monat: Erlöse, Kosten, Ergebnis.
- Wie
- Die Datei hochladen, wie sie aus der Kanzlei kommt: Kurzfristige Erfolgsrechnung, Vorjahresvergleich, Jahresübersicht, auch „BWA 1/2“ anderer Programme und die Einnahmen-Ausgaben-BWA. Die Form erkennt Yupana am Inhalt.
- Gut zu wissen
- Ein PDF direkt aus dem Kanzleiprogramm liest Yupana sofort. Bei einem Scan hilft das Original-PDF von der Kanzlei.
-
Summen- und Saldenliste
CSV, Excel oder PDF im Preis- Was kommt
- Alle Konten mit ihren Salden: Erfolgskonten für die BWA, Bestandskonten für Bilanz und Kapitalfluss.
- Wie
- Aus der Saldenliste rechnet Yupana die BWA selbst, im Kontenrahmen SKR 03 oder SKR 04. Kommen BWA und Saldenliste in einem DATEV-PDF, führt die Saldenliste; der BWA-Teil dient als Gegenprobe.
- Gut zu wissen
- Die ergiebigste Quelle: Mit ihr füllt sich jede Ansicht, von der BWA bis zur Bilanz.
-
Jahresdatei
eine Datei je Geschäftsjahr im Preis- Was kommt
- Je Konto der Eröffnungswert und zwölf Monatswerte.
- Wie
- Die DATEV-„SUSA Jahresübersicht“ oder die Companyon-Jahresdatei hochladen. Ein Upload deckt zwölf Monate ab.
- Gut zu wissen
- Drei Jahre Historie sind drei Dateien. Damit hat jede Zahl ihren Vorjahresvergleich, und die Planung startet mit Ihrer Saison.
-
Ihre Kanzlei lädt hoch
Link oder fertige Mail im Preis- Was kommt
- Die Auswertung kommt direkt aus der Kanzlei in Yupana.
- Wie
- Unter Einstellungen → Datenquellen laden Sie Ihre Kanzlei per Link ein; sie legt die Datei selbst ab. Oder Sie schicken ihr die fertige Bitte um die Datei aus Ihrem eigenen Postfach.
- Gut zu wissen
- Den Zustand jedes Links sehen Sie in den Einstellungen. Einen wartenden Link ziehen Sie mit einem Klick zurück.
Kanzleiprogramme
Aus den gängigen Kanzleiprogrammen.
Yupana liest Dateien aus DATEV, ADDISON, Agenda, Lexware, Sage 50, Scopevisio und Simba — als PDF, als CSV oder als Excel-Tabelle. Wie die Datei aus dem jeweiligen Programm kommt, steht in den Docs je Programm.
Yupana übernimmt die Auswertungen so, wie sie im Kanzleiprogramm entstanden sind. Ihre Buchhaltung bleibt dabei, wie sie ist; ausgewertet wird in Yupana.
Häufige Fragen
Was meistens gefragt wird.
- Welche Datei bringt am meisten?
- Die Summen- und Saldenliste als Jahresdatei füllt alles: BWA, Kennzahlen, Bilanz, Kapitalfluss und die Planung aus Ihrer Historie. Für den Anfang genügt die BWA als PDF; die Saldenliste lässt sich jederzeit nachreichen.
- Wie lange dauert die Einrichtung?
- Mit einer BWA als PDF sind es wenige Minuten. Liegt die Datei bei Ihrer Kanzlei, laden Sie sie per Link ein, und Yupana sagt Ihnen Bescheid, sobald die Zahlen da sind.
- Wo liegen die Daten?
- Datenbank in Deutschland, Anwendung in der EU-Region, cookielose Messung auf eigenem Server.
Yupana Controlling
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Alles gehört zu Yupana Controlling und ist im Preis enthalten.
- Controlling-Übersicht Wie steht Ihre Firma, und wie geht es weiter? Cockpit, BWA, Bilanz, Kennzahlen und Planung in einem Werkzeug Ansehen
- BWA & Kennzahlen Wo stehen wir in diesem Monat? Jede BWA-Zeile bis zur Buchung, 41 Kennzahlen mit Branchenmaßstab Ansehen
- Bilanz & Kapitalfluss Was besitzt die Firma, was schuldet sie — und wohin ist das Geld geflossen? Bilanz nach § 266 HGB und Kapitalflussrechnung, jeden Monat Ansehen
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