Team und Einstellungen
Kanzlei-Zugang
Der kostenlose Zugang für Steuerkanzleien: ein persönlicher Link für Mandanten, eine Liste, wer damit arbeitet, und Lesezugang mit einem Klick des Mandanten.
Wofür
Eine Steuerkanzlei erstellt die BWA ihrer Mandanten — mit dem Kanzlei-Zugang lädt sie diese Mandanten zu Yupana ein. Der Zugang ist dauerhaft kostenlos und gehört der Kanzlei selbst: Er besteht aus einem persönlichen Link, einem fertigen Text für Mandanten und einer Liste der Firmen, die über den Link mit Yupana arbeiten. Gibt ein Mandant Lesezugang, öffnet die Kanzlei seine Firma und liest dieselben Auswertungen wie er.
Die Seite für Kanzleien mit allen Punkten auf einen Blick: Für Steuerkanzleien.
Was Sie sehen
Zugang anlegen
Unter app.yupana.de/kanzleizugang melden Sie sich mit der Adresse der Kanzlei an — per Anmeldelink oder mit Microsoft — und tragen den Namen der Kanzlei ein. Mit Kanzlei-Zugang anlegen öffnet sich der Kanzleibereich — ganz ohne eigene Firma, Test oder Abo.
Der Kanzleibereich
Oben steht der Name der Kanzlei, darunter drei Blöcke:
Ihr Link für Mandanten. Eine Adresse der Form
app.yupana.de/registrieren?quelle=kanzlei-… mit Link kopieren. Der Link
ist derselbe für alle Mandanten und bleibt gültig.
Text für Ihre Mandanten. Betreff und Mailtext mit dem Link, unterschrieben mit dem Kanzleinamen, zum Kopieren mit Text kopieren — für eine Mandantenmail, den Newsletter oder das Portal.
Ihre Mandanten. Jede Firma, die über den Link entstanden ist, mit vier Angaben:
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Firma | der Name, den der Mandant bei der Einrichtung einträgt |
| Stand | Testet, Gebucht oder Test beendet |
| seit | das Datum der Registrierung |
| Lesezugang | Ja oder Noch nicht |
Hat mindestens ein Mandant Lesezugang gegeben, steht unter der Liste Zahlen ansehen.
Beim Mandanten
Der Mandant registriert sich über den Link und beginnt seinen Test wie jeder andere. Im ersten Schritt des Einrichtungs-Assistenten, Ihre Firma, steht ein gesetzter Haken: „Name der Kanzlei darf Ihre Auswertungen lesen — so sieht Ihre Kanzlei dieselben Zahlen wie Sie.“ Mit Weiter bekommt die Kanzlei Lesezugang. Nimmt der Mandant den Haken heraus, steht die Firma trotzdem in der Liste der Kanzlei, mit Name und Stand.
Woher die Zahlen kommen
Zur Kanzlei gehört jede Firma, die mit ihrem Link angelegt wurde — die Kennung im Link landet bei der Registrierung an der Firma. Die Liste liest nur Name, Stand, Datum und Lesezugang; die Zahlen selbst bleiben in der Firma.
Mit Lesezugang ist die Kanzlei Mitglied der Firma mit der Rolle Kanzlei: lesen in allen Bereichen, ändern beim Mandanten. Die Rolle ist kostenlos. Jede Erteilung wird im Protokoll der Firma festgehalten.
Was Sie damit tun
- Mandanten einladen — den Text aus dem Kanzleibereich in die nächste Mandantenmail. Wer sich registriert, steht in der Liste.
- Zahlen lesen — über Zahlen ansehen oder den Firmenwechsler oben in der Anwendung. Dort steht auch Kanzleibereich, der Weg zurück zur Liste.
- Dateien ablegen — die monatliche Summen- und Saldenliste legt die Kanzlei über den Link ab, den der Mandant ihr schickt (Die Kanzlei lädt hoch).
Fallen
⚠️ Der Link gehört zur Kanzlei. Wer ihn weiterleitet, bringt die neue Firma in die Liste der Kanzlei. Für einen Mandanten, der Yupana schon nutzt, ist der Weg die Einladung mit der Rolle Kanzlei unter Team und Rechte.
⚠️ Lesezugang ist eine Entscheidung des Mandanten. Er nimmt ihn unter Einstellungen → Team jederzeit zurück; die Firma bleibt danach in der Liste, mit Noch nicht.
Verwandt
- Für Steuerkanzleien — der Kanzlei-Zugang im Überblick
- Team und Rechte — die Rolle Kanzlei und die Einladung aus der Firma
- Die Kanzlei lädt hoch — die Datei ohne Konto ablegen
- Für die Kanzlei — die monatliche Prüfliste aus der Firma
Zuletzt geändert: 11. Oktober 2026
