Einstellungen und Anschluss
Einstellungen
Organisation, Team, Rollen, Freigabeberechtigte, Regeln, Kategorien, Abteilungen, Export und Protokoll — auf einer Seite mit Sprungmarken.
Erklärt die Ansicht /settings
in der Anwendung.
Wofür diese Seite da ist
Hier steht, wer was darf und was von allein passiert. Beides sind Entscheidungen, die man einmal trifft und danach selten anfasst — deshalb liegen sie zusammen und nicht verstreut in den Ansichten, zu denen sie gehören.
Was du siehst
Oben eine Sprungleiste, darunter die Abschnitte:
| Abschnitt | Was dort entschieden wird |
|---|---|
| Organisation | Name der Firma, Schalter für den Wochenbrief |
| Team | Wer Zugang hat, mit welcher Rolle; Einladungen |
| Abrechnung | Verweis auf die Abrechnung |
| Zugriff und Protokoll | Wer sich wann angemeldet hat, wer was getan hat |
| Freigeber | Wer Ausgaben freigeben darf |
| Regeln | Automatische Freigabe |
| Kategorien | Der Kategorienbaum |
| Abteilungen | Grundlage für den Stellenrechner |
| Export | Alle Daten herausholen |
| Verbindungen | Verweis auf die Datenquellen |
Rollen
Inhaber sieht alles, auch die Führungssicht mit Kontostand, Auftragsbestand und Kundenumsätzen. Freigebend arbeitet mit Ausgaben, Belegen und Verträgen. Lesend sieht, ändert aber nichts.
Kontoumsätze einlesen
Eine CAMT.053-Datei aus dem Online-Banking hierher ziehen. In den meisten Portalen heißt der Export „Umsätze exportieren“ mit der Formatwahl CAMT oder XML. Ein Auszug je Monat genügt zum Anfangen; für die Erkennung wiederkehrender Zahlungen braucht Yupana mindestens drei Monate.
Yupana liest — es bucht nicht. Es gibt keine Verbindung, über die Geld bewegt werden könnte. Doppelt eingelesene Dateien erzeugen keine doppelten Buchungen; erkannt wird an der Referenz der Bank.
Woher die Zahlen kommen
Aus euren Eingaben — mit einer Ausnahme: Team-Mitglieder lassen sich aus Microsoft 365 einladen, sobald der Verzeichnisdienst angebunden ist und die Konten unter Mitarbeiter eingeordnet sind.
Jede Änderung an Rollen, Freigebern und Regeln landet im Protokoll — mit Name und Zeitpunkt.
Was du damit machst
- Freigeber festlegen, bevor die erste Buchung ankommt. Ohne sie liegt alles im Eingang und wartet.
- Regeln erst anlegen, wenn die Kategorien stehen. Eine Regel auf eine unklare Kategorie automatisiert eine Unklarheit.
- Abteilungen pflegen, wenn ihr den Stellenrechner nutzen wollt. Ohne sie weiß Yupana nicht, wie eine Stelle Geld verdient.
- Den Export einmal ausprobieren. Wer weiß, dass er seine Daten jederzeit herausbekommt, entscheidet anders über eine Anbindung.
Fallen
⚠️ Der Wochenbrief-Schalter ist eine Erlaubnis, kein Abonnement. Er erlaubt den Versand für die ganze Firma; bekommen tut ihn nur, wer ihn auf der Führungssicht für sich einschaltet.
⚠️ Eine Rolle zu ändern wirkt sofort. Wer „Inhaber“ auf „Lesend“ setzt, nimmt der Person im selben Moment die Führungssicht.
⚠️ Eine Kategorie umzubenennen ändert die Historie mit. Das ist gewollt — aber ein Bericht von letztem Monat sieht danach anders aus als sein Ausdruck.
⚠️ Regeln ohne Betragsgrenze sind keine Regeln, sondern ein Freibrief. Die Grenze ist eure Toleranz, nicht der übliche Betrag.
Verwandt
- Eingang und Freigaben — wo die Regeln wirken
- Datenquellen — der Zustand aller Anbindungen
- Abrechnung — Tarif und Rechnungen
Zuletzt geändert: 30. August 2026
