Kostenlos · Excel-Vorlage (5 Blätter)

Soll-Ist-Vorlage

Plan gegen BWA, je Monat und kumuliert, mit Schwelle für echte Ausreißer

Was Sie danach können

• ▸ Plan und Ist in der Kurzform der BWA, zwölf Monate — Summenzeilen bis zum vorläufigen Ergebnis rechnen von selbst
• ▸ Einzelmonat und kumuliert seit Januar nebeneinander, Bewertung „besser“ oder „schlechter“ je nach Art der Zeile
• ▸ Die Abweichung bei tatsächlicher Leistung: Plan-Quote mal Ist-Gesamtleistung — was übrig bleibt, wenn man Mehrumsatz herausrechnet
• ▸ Eine Markierung nur über der doppelten üblichen Schwankung der Vormonate, damit nicht jede Monatsabweichung Alarm schlägt

Inhalt

1. 01 Anleitung: ausfüllen in vier Schritten, Ergebnis lesen
2. 02 Soll-Ist: Monat wählen, Plan, Ist, Abweichung, kumuliert, Quoten, Schwelle
3. 03 Plan und Ist: neunzehn BWA-Zeilen × zwölf Monate
4. 04 Verlauf: Abweichung je Monat als Grundlage der Schwelle

Für wen das gemacht ist

Geschäftsführung und kaufmännische Leitung, die einen Jahresplan haben und jeden Monat wissen wollen, wo die BWA davon abweicht und welche Abweichung zählt.